Utilizar un CRM en nuestra empresa

Tal vez muchas pequeñas empresas sigan utilizando solo el papel para gestionar sus clientes, otras más avanzadas utilizan Excel o Access. Una de los grandes avances que encuentro en mi empresa es el uso de un CRM. CRM significa “Customer Relationship Management”, tal vez nos asuste introducir un programa nuevo en la empresa, ya sabemos, el usuario se resiste a aprender cosas nuevas sobre todo si son temas de informática y el sistema hasta ahora funciona.

Pero la ganancia en productividad que conseguiremos al comprar una aplicación de este tipo es muy alta. En nuestra empresa los que más lo utilizan son los comerciales y la media de edad es alta, pero dada su utilidad para ellos, lo aprenden a utilizar rapidamente.

Básicamente un CRM se compone de lo siguiente:

  • Un pantalla principal donde se muestran los datos personales de los clientes / posibles clientes
  • Un apartado donde vemos las acciones que hemos planificado realizar con él: llamadas, visitas, correos, etc.
  • Otro apartado con el historial de acciones realizadas
  • Otra serie de apartados como puede ser documentación escaneada u relaciones con otros clientes.
  • Un gestor de oportunidades de venta

El apartado más importante será el seguimiento de acciones al cliente. A un comercial le permite mejorar la organización de su agenda y al superior le permite conocer los movimientos de ese comercial.

Ejemplos de CRM:

  1. Goldmine
  2. Act
  3. Sugar CRM (Opensource)
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Una respuesta a Utilizar un CRM en nuestra empresa

  1. Esther dijo:

    Otra aplicación opensource que te propongo es miCRMweb. Basado en vtiger, se trata de una herramienta en castellano con funcionalidades que van desde la generación de campañas de marketing, hasta la gestión del servicio postventa. Visión 360º del cliente.
    http://www.sai.es/index.php/soluciones-de-gestion-comercial-y-marketing/mi-crm-web.html

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